09月06日 小散聚焦与独家参考

　　○稀土国储招标会或本月召开稀土市场回暖可期

　　------

　　据媒体报道，8月底至今，稀土收储主要完成了三项大事：国储局和四大主要交储稀土集团的非正式会谈、国储局联合发改委与财政部关于收储款项结算相关的方案商谈、国储中心“要款报告”的发出。据悉，今年稀土国储在政府层面已基本无障碍，加之政府部门涉及国储问责，稀土招标会议9月上旬召开，收储将优先在6大种类氧化物中优先进行。

　　市场人士透露，此次收储的定价方案大概率仍沿用历史规则，取市场前6个月的平均价，考虑到收储难度，在均价基础上有所上浮成为一种可能的选择。业内人士认为，进入9月份以来，因欧美夏休陆续结束，中国稀土市场将受国外需求刺激趋于回暖。国内尽管今年钕铁硼磁材受风电行业需求降低影响较去年疲软，但总体上仍呈缓慢复苏迹象。待收储决策下达，稀土国储能先易后难形成示范，市场将重拾信心，主流稀土产品行情回暖可期，盛和资源、广晟有色、厦门钨业等龙头受益明显。

　　○覆铜板产业链现涨价潮行业进入上升周期

　　------

　　据机构产业链调查，台湾南亚、联茂、 台光电等覆铜板大厂8月中旬正式涨价5-10%。机构预计覆铜板龙头企业台湾南亚还会在10月份再一次涨价，未来会视情况平均2个月调价一次。价格上调主要是上游原材料铜箔涨价转嫁、供不应求和竞争向好的叠加影响。

　　业内人士表示，由于新能源汽车市场爆发带动铜箔供应紧张，铜箔本身价格调涨，而铜箔厂商又纷纷转向电池配套供应领域，使得覆铜板用的铜箔也出现短缺，促使覆铜板跟着涨价。需求方面，下半年迎来电子传统旺季，其中又以汽车电子增长旺。覆铜板产业迎来上升周期，产业链公司有望受益。超声电子拥有覆铜板和PCB两大业务。铜陵有色受益铜箔涨价。

　　○黑磷光伏器件研究取得新进展相关公司有望受益

　　------

　　据媒体报道，近日，中科院深圳先进技术研究院联合中南大学在黑磷光伏器件应用领域取得最新进展。团队将黑磷量子点沉积于多孔导电聚苯胺薄膜表面，并组装成可双面进光的准固态染料敏化太阳能电池。沉积黑磷量子点后光阴极实现了对低能红外光子的充分利用，将太阳能电池的光电转换效率提高了占据了全球超过80%运动相机镜头份额。公司立足于运动相机镜头上建立的优势，快速向无人机、虚拟显示和增强现实等领域拓展。公司此次推出的应用于AR设备的产品为获得全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组，已按客户设计要求开发完成，目前正在制作样品，形成量产后预计月销售500K套，有望成为公司全新的利润增长点。

　　此外，公司积极布局高像素手机镜头,于日前公告拟年产6000万颗高像素手机摄像模组项目。项目建成达产后，预计贡献年销售收入9亿元，并实现公司由单纯的光学产业向光电产业的转变。

　　○国祯环保在手订单充沛

　　------

　　资讯获悉，国祯环保近年来积极打造环境综合治理已取得良好成效，目前在手订单充沛。公司去年下半年先后通过并购麦王环境、挪威 Biovac 公司等，实现在流域治理、工业废水、小城镇污水、污泥处理、管网方面的布局。上半年，公司新增工程类订单3.4亿元，目前在手的工程类订单34个，未确认收入9.63亿元;

　　新增特许经营类订单5.8亿元，当前处于施工期订单10.8亿元，处于运营期订单2.78亿元。此外，公司募资5.23亿元用于PPP项目建设非公开发行现已完成，目前公司在手PPP项目超过14.4亿元，资金到位将加快推动在手项目，促进公司未来承接更多PPP项目。