从储能到动力，该产品需求扩大，产业链加速布

　　广汽埃安目前正在筹建动力电池公司及动力电池量产生产线，推进电池自研、自产的产业化布局，实现自主可控的动力电池供应。

　　中泰证券分析指出，自2021年开始，动力电池供需缺口导致行业新建产能加速，2021-2025年锂电设备年均新增市场空间将近800亿元。2024年及后续年度随着产能瓶颈期过去，行业新增产能增速边际放缓，但根据五年设备更新周期测算，存量设备替换需求或成为主导因素，2024-2025年锂电设备空间约为900亿元/年。

　　上市公司中，赢合科技生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产，一季度新签及中标未下单的锂电设备订单合计超过30亿元，核心产品已获得包括宁德时代、比亚迪、LG能源等国内外一流客户的充分认可。华自科技子公司精实机电掌握了以动力电池检测设备、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术，最主要客户为宁德时代和蜂巢能源。金银河将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，并研发出全自动粉上料系统和高精密挤压式单面涂布机、高速分散均质机、精密辊压机、辊压分切一体机等配套设备，实现了锂电池电极制造全自动连续化生产。

　　特斯拉年均交付增速仍将保持50%

　　特斯拉公布2022年第二季度财报，第二季度营收达到169亿美元，同比增长42%；净利润22.59亿美元，同比增长98%；调整后每股收益为2.27美元，高于分析师普遍预计的1.83美元。此外，特斯拉重申年均交付增速将达50%。

　　招商证券汪刘胜指出，6月以来我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复，企业加快生产节奏弥补损失。在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，6月汽车批发量表现良好，终端市场也有明显起色。目前生产已经恢复，需求在政策托底下韧性十足，看好后市汽车整体表现，更加看好新能源汽车的消费。

　　公司方面，北特科技是国内最大的转向器齿条、减震器活塞杆生产商，公司为比亚迪供货，产品覆盖海洋系列和王朝系列车型，公司间接独供特斯拉上海工厂model 3、model Y的减震器活塞杆；合力科技主营汽车用铸造模具、热冲压模具、铝合金部品的研发、制造，致力于成为万吨级模具的行业标杆，为客户提供一体化压铸解决方案；金龙羽主营电线电缆的研发、生产，向比亚迪供应电力电线电缆，公司正在开展，固态电解质、硅碳负极材料、正极材料、固态电芯等领域的产业化研究。

　　硅料价格今年四季度有望下行，原材料成本下降或促进全年光伏装机量超预期

　　硅业分会专家委副主任吕锦标在光伏产业链供应论坛上表示，以2021年末为参照，今年四季度硅料零售交易清淡价格下行，带动长单定价逐月下调，且明年供应量提升后，不会再出现如今年的反弹情况。今年多晶硅供应量合计90.9万吨，折算光伏产量350GW，供应足够需求，且有余量。吕锦标预测，明年下半年长单交易价格松动，硅料价格调整幅度可能比较大。

　　中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏产业链供应论坛上表示，通过对各省装机规划看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。截至目前已有25省市自治区明确十四五期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392GW，未来四年新增344GW。全球市场预计今年新增装机205-250GW。

　　公司方面，晶科能源主营光伏组件、电池片、硅片的研发、生产，光伏组件产品以单晶组件为主，公司目前已有16GW大尺寸N型TOPCon电池片产能投产，正在新建8GWN型TOPCon电池片产能；京运通主营光伏设备、多晶硅锭及硅片、光伏电站业务，公司与晶澳科技、通威太阳能等多家知名电池片大厂签订硅片销售合同，今年年底公司的硅片产能有望达到40GW；宇晶股份主营高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产，公司的多线切割机和金刚石线主要应用于光伏硅片切割加工环节，埚邦、保温筒等主要应用于光伏晶硅制造热场系统。

　　济南推进氢能全产业链条发展，要集中突破氢能产业技术瓶颈

　　近日，济南市委市政府召开新闻发布会，介绍解读《济南市“十四五”绿色低碳循环发展规划》。发布会提到，济南能源将以太阳能为重点，以生物质能、地热能、氢能为补充，探索发展核能。要集中突破氢能产业技术瓶颈，推进氢能全产业链条发展，加快氢能多场景应用。

　　氢能具有储能容量大、液氢储能密度高、可实现高续航、并保持良好低温性能、低碳等优势，被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。兴业证券王帅分析指出，今年来氢能政策密集发布，氢能正成为“双碳”背景下多领域深度减碳的重要工具，氢能应用领域起步于交通，已逐步向储能、工业、建筑等多领域延伸，氢能将成为我国能演体系中的重要部分。根据中国氢能联盟，到2025年行业产值将达到万亿级别。

　　上市公司中，亿华通卡位产业链核心环节燃料电池系统，搭载公司发动机系统的燃料电池车辆已在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地投入商业化示范运营；按燃料电池系统销售数量计算，2021年亿华通总销量共561套，市占率29.94%，排名行业第一。昊华科技子公司西南院从焦炉气等含氢混合气源提纯分离氢气的技术及工程开发能力国内领先，已在石油、化工等诸多领域得到广泛应用。