今日汇市观察：日本干预汇市 日元成最大输家

　　很少有人认为七国集团还有哪家央行会大胆地像周四日本央行那样直接干预。但他们认为，在决策者试图阻挠美元升值之际，市场应当做好准备迎接更多口头干预和更激进的加息。

　　“央行有动力加快动作。他们意识到，最好是前端发力进行加息，并努力避免货币进一步贬值，”基金管理公司Neuberger Berman全球汇率主管Ugo Lancioni表示。Lancioni持有美元多头仓位，一些欧洲人士希望本币走强，这意味着日本央行此举并非不受欢迎。

　　因劳动力市场紧张和储蓄水平上升，经济学家上调了对澳洲联储加息的预期。经济学家们预计澳洲联储将在今年最后三个月将官方现金利率累计上调75个基点至3.1%，高于此前预测的2.85%。此外，经济学家目前预计澳大利亚明年第一季度GDP将达到3.35%的峰值，并将该国今年最后三个月的通胀预期上调至7.4%。

　　虽然澳洲联储主席洛威曾暗示未来可能降低加息幅度，但经济学家预计转变只会在11月发生。花旗澳大利亚和新西兰首席经济学家Josh Williamson认为，澳大利亚高企的通胀将会持续更长时间，预计在整个2023年，基本通胀率将保持在澳洲联储2%-3%的目标范围之外。

　　英国9月Gfk消费者信心指数下滑至负49，创1970年代期中开始记录以来的最低纪录，尽管首相特拉斯宣布对家庭能源支出提供更多支持，但消费者信心几乎没有受到提振的迹象。

　　英国财政大臣夸滕周五将在议会说明协助家庭及企业的最新措施，Staton表示，这将受到消费者密切关注，对特拉斯政府的民意支持将是一大考验。

　　美联储主席鲍威尔将在美国时段发表讲话也将成为众人瞩目的焦点，因为这将是美联储主席鲍威尔继周四加息后首次亮相。周三，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京宣布在乌克兰进行部分军事动员，这打压市场情绪，并提振美元避险买盘。现在，美元指数在111.76处上涨了0.38%，如果突破111.81，将暴露112.00和113.50。在下行路上，下一个竞争点是107.92，最后是107.58。

　　欧元/美元跌至 0.9800，因为美元正突破震荡区间，出现上涨。随着美联储决议尘埃落定，投资者正观望欧元区经济体和美国采购经理人指数初值这一系列数据，以获得新的交易动力。与此同时，美国国债收益率维持近期的上涨势头，提振美元多头，同时打压欧元/美元。另外继俄罗斯再次发动侵略之后，欧元也仍然脆弱。继美联储周三公布决议后，欧元/美元跌破上升三角形形态，将进一步下测0.9750 心理水平。但空头需要首先验证 0.9800 水平。

　　英镑/美元已经下行跌破亚市窄幅盘整区间 1.1250-1.1275。继周四遇阻 1.1350 附近后，英镑/美元出现下跌。预期英镑将重测十年新低 1.1211，然后技术形态将决定英镑/美元方向。英镑/美元跌破1.1250 后正接近 1.1211水平。9 月16 日低点1.1351 以来的水平阻力构成英镑/美元强阻力。另外9 月13 日高点1.1738 以来的下行趋势线一直阻止汇价进一步上涨。继跌破数十年新低 1.1211 后，英镑将下跌至1985 年2 月4 日录得的高点1.1160，然后是支撑位整数关1.1100。

　　美元/日元震荡于142.27-142.58 窄幅区间。美元/日元继触及低位 141.00 下方后出现回调。由于日本央行可能进一步干预汇市以支持日元，预计美元/日元将重测支撑141.00 水平。日本央行在 1998 年以来首次干预汇市打压美元/日元大幅跌破141.00 水平。日本拥有全球第二大外汇储备，日本央行拥有足够的弹药来继续支撑日元。日本央行决定采取干预以阻止日元持续贬值，因为日本央行认为美元/日元目前的价格并不能反映日元的基本面。

　　澳元/美元遇阻0.6670 附近大幅下跌。预计澳元/美元将重测周四录得的两年低水平 0.6574。澳元/美元已刷新盘中低点0.6616，并有望进一步下跌。多头继教科书式测试和扩大三角形形态后出现急剧下跌。澳元/美元不断扩大的三角形上行倾向趋势始自 9 月16 日高点0.6724，而水平支撑反转的阻力始自9 月16 日低点0.6670。澳元/美元已跌破20 周期指数均线，进一步打压多头。此外，相对强弱指标 即将跌至20.00-40.00 看跌范围，引发澳元/美元下跌倾向。