今日港股行情投行追踪：予特步国际(01368)“买入

　　 中信证券发布研究报告称，维持新特能源“买入”评级，目标价33港元。22H1业绩符合预期，硅料业务量价齐升盈利大增，新能源电站开发和运营业务稳步增长。基于硅料价格上涨超预期，以及公司扩产进度加快，该行上调2022-24年净利润预测至135/154.6/110.8亿元，对应EPS预测为9.44/10.81/7.75元人民币，现价对应PE为1.9/1.6/2.3倍。

　　 国泰君安发布研究报告称，维持奈雪的茶“增持”评级，目标价7.1港元，考虑到疫情影响，下调2022-24年净利润至-2.1/1.8/5.3亿元，对应PE-41/48/16倍，EPS为-0.12/0.1/0.31元。短期看快速开店，中期看运营效率提升，长期看零售产品拓展。

　　 花旗发布研究报告称，维持中国中车“买入”评级，虽然铁路相关业务在“十四五”期间或维持表现呆滞，但因其股息率较高。另下调2022/23年盈利预测16%/14%，目标价由5.5港元下调22%至4.3港元。纵使货运需求反弹，乘客量复苏较预期慢，因此下调上述2年铁路装备业务收入预测。此外，电力动车组收入贡献较低也将会令业务毛利率受压。

　　中泰证券：维持海吉亚医疗“买入”评级 外延拓展稳步推进

　　 中泰证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗“买入”评级，未来三年内外双轮驱动下，医院业务有望稳步增长，第三方放疗和托管业务保持平稳发展趋势，盈利预测不变，预计2022-24年将实现营业收入36.37/44.13/53.8亿元;归母净利润为6.36/7.94/10.28亿元。作为稀缺的肿瘤医疗服务龙头公司，行业长期空间广阔，且管理精益、经营效率显著优于同行，未来有望通过自建+并购逐步覆盖全国。

　　 报告中称，截止2022年中，公司共有12家自有医院、以及22家第三方放疗中心，同时自建医院和存量医院二期正持续稳步推进，其中聊城医院已于2022年4月正式投入运营，可开放床位800张。此外，重庆海吉亚二期建设进展顺利，预计有望在2022年开业，二期投用后重庆院区总床位数可达1500张，进一步扩大公司接诊能力。

　　 安信国际发布研究报告称，予特步国际“买入”评级，预测2022/23/24年EPS为0.45/0.55/0.68元，目标价15.2港元。近年来中国一直坚持体育强国的策略，相信国产运动依然是值得持续关注的赛道。未来随着五五规划的逐渐实现，公司有望通过多品牌布局形成协同效应，并进一步提升市场份额。

　　 报告中称，虽然特步主品牌上半年受疫情影响有限，但是新品牌的拓展和运营则有所受阻。公司迅速调整策略，推动电商业务发展，以抵消线亿元，索康尼线%，呈现强劲增长态势。帕拉丁也将继续优化其零售网络和电商业务，以最大限度发挥线上线下的协同效应。

　　 此外，特步国际携手宝胜，7月以来完成2家门店落地，未来也将持续和更多的国际品牌经销商合作，预计今年合作开设20-30家门店。国际品牌经销商的合作意愿也体现品牌力逐渐提升，后续门店将会入驻更多的高线城市及购物中心，实现更全面的区域覆盖，进一步拓展其渠道布局。

　　 中金发布研究报告称，维持呷哺呷哺“中性”评级，复苏预期逐步企稳下板块估值回暖，目标价4.5港元，对应15倍2023年市盈率，有11%上行空间。谨慎考虑疫情影响，将2022年盈利预测从归母净利润1.3亿元下调至归母净亏损2.7亿元，下调2023年盈利预测16%至2.8亿元。

　　 报告中称，上半年疫情反复影响餐厅经营及新店开业，公司通过外卖、团购等方式积极开源：1H22呷哺翻座率和凑凑翻台率均同比下滑，但客单价略有提升，主要系客单较高的团购拉动;1H22外卖占比约7.5%。6月以来疫情趋势有所好转，该行估计7月呷哺餐厅同店同比恢复约75%，凑凑同比恢复近90%。