北向资金全天净买入21.45亿元 今日北上资金流向

　　    综述：

　　    受上周末外围市场大跌的影响，A股三大股指早盘集体低开。光伏等超跌赛道股的反弹，带动科创50指数快速转涨。临近午市收盘时，沪指更是一度翻红。午后，煤炭、石油等周期股的集体上行，带动沪指再度翻红。

　　    从盘面上看，煤炭、石油再度走强，光伏、半导体等赛道股反弹，空气热泵、虚拟电厂题材活跃；医药生物、白酒、锂电池走弱。

　　    至8月29日收盘，上证综指涨0.14%，报3240.73点；科创50指数涨0.79%，报1054.28点；深证成指跌0.34%，报12018.16点；创业板指跌0.37%，报2630.51点。

　　 资金动向：北向资金全天净买入21.45亿元

　　    北向资金全天净买入21.45亿元，连续3日净买入；其中沪股通净买入13.06亿元，深股通净买入8.39亿元。

　　    观点：

　　    9月市场驱动因素中，经济基本面>流动性>外部冲击>估值情绪。展望9月，经济弱修复和流动性维持宽松下市场趋势以震荡筑底为主。行业配置上，9月风格偏均衡，建议关注景气预期改善、产业周期独立上行及政策导向的行业。(1)9月盈利继续弱修复，分化加剧；流动性预期边际回落但维持宽松，中小盘成长占优转向成长和价值、大盘和小盘均衡的风格。(2)具体来看，其一，景气预期有望改善的计算机(国产化、物联网、虚拟电厂、云计算等)和电子(半导体中的上游材料和零部件，消费电子)、传媒(NFT)、调整后的储能和绿电等。其二，产业周期独立上行的行业，主要是供需格局持续偏紧的煤炭、未来供需可能偏紧的养殖等。其三，保增长政策导向的建筑建材，刺激消费相关的大众消费(旅游酒店体育)等。其四，日历效应上通信和电气设备等偏强。

　　    熙云）