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手机银行买基金操作流程

时间:2022-08-09 07:43

     一、基金业务流程

     1、对于未签约客户,其基金购买流程如下:基金业务签约--->风险测评--->基金购买/定投。

     2、对于已签约客户,可以直接进行基金购买/定投。

     二、各业务详细介绍

     3.1 基金业务签约

     点击【基金签约管理】,进入二级菜单,包括【基金业务签约】、【客户资料维护】。

     点击【基金业务签约】,填写必要信息后提交完成签约操作;

     3.2 风险测评

     点击【风险测评】,完成风险测评题目,提交即完成风险测评。

     3.3 基金购买

     点击【基金购买/定投】,选择基金公司或输入基金代码,查询预购基金,点击基金产品详情,查看基金详情。

     如需购买,点击基金产品详情页面下方的购买按钮,输入必要信息后提交完成购买操作。

     3.4 基金定投

     点击【基金购买/定投】,选择定投标签,选择基金公司或输入基金代码,查询预定投基金,点击基金产品详情,查看基金详情。

     如需定投,点击基金产品详情页面下方的定投按钮,输入必要信息后提交完成基金定投操作。

     3.5 基金交易撤单

     点击【基金撤单】可以查看所有可撤单交易,点击委托详情可以查看基金交易详情;

     如需撤单,点击下方的撤单按钮,输入必要信息后提交完成撤单交易。

     3.6 我持有的基金

     点击【我持有的基金】可以查看所持基金,点击向右箭头查看持有基金详情;

     在持有基金详情页面,可以进行赎回、转换、分红方式设置交易。

     3.7 我的基金定投

     点击【我的基金定投】可以查看所有定投计划,点击向右箭头查看基金定投计划详情;

     在基金定投计划详情页面,可以进行定投修改、定投暂停、定投恢复、定投终止交易。

     3.8 基金净值查询

     点击【基金净值查询】可以查看基金历史净值。默认显示近一个月的历史的净值。

     3.9 当前委托查询

     点击【基金交易查询】可以进行【当前委托查询】和【历史委托查询】操作。