A股交易必读：A股在三季度将会维持结构性行情

　　   今日热门题材一览：

　　   1、价格涨至往年10倍，这一清洁能源引发“全球抢购潮”

　　   由于俄罗斯削减天然气供应量，欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货（即时合约）价格涨至往年夏季的近10倍。

　　   自俄乌冲突以来，我国LNG价格高涨。从市场价来看，截至2022年7月29日，我国LNG市场价达6006元/吨，较2022年年初上升27.52%，较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出，俄乌冲突发生后，欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升，或将导致输往中国的天然气价提升。

　　   广汇能源（600256）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目，目前25口气井正常开井生产15口，日产气51.48万方，平均单井日产气3.43万方。

　　   2、新能源带动电网升级改造，这个重点方向下半年招标有望放量

　　   国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。

　　   据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。机构认为，2022上半年受疫情影响地方政府特高压招标进度有所放缓，下半年特高压招标有望放量。

　　   金百泽（301041）表示，在特高压基建领域，公司与多家电力企业合作，“特高压直流输电控制技术”已经成为公司核心技术之一，打造了较高的技术壁垒，和客户形成了稳定的合作关系。

　　   3、半导体“砍单潮”砍不到上游，设备交期延长至30个月

　　   近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上，不过，综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看，半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面，多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告，甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收，还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。

　　   根据研究机构SEMI的预估，2020年到2021年，全球共有34个新晶圆厂投入使用，从2022年到2024年，全球计划有58个新晶圆厂投入使用，这将使得全球芯片产能提高约40%。机构分析指出，在当前行业景气、产能紧张背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。另一方面，国内晶圆厂有望加快供应链本土化，国产设备厂商接下来1-2年有望受益国产份额的阶跃式提升。

　　   万业企业（600641）日前公告，上半年累计新增集成电路设备订单超7.5亿元，集成电路专用设备制造业务收入较上年同期预计增加约150%，控股子公司凯世通在2022年度第一季度获得重要客户多台12英寸集成电路设备的批量订单。

　　   4、35项北斗专项标准正式发布

　　   8月3日，中国卫星(21.860 -0.62 -2.76%)导航系统管理办公室发布公告，将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。

　　   随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。券商研报指出，卫星导航是战略科技力量重要一环，我国北斗在高技术领域不断取得突破，未来五年卫导产值突破万亿，全球市场份额有望翻番。

　　   振芯科技（300101）专注于北斗“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发，公司突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术，北斗三号基带芯片产品已经实现量产，并实现销售。

　　   宏观新闻：

　　   1、国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调，七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非，无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。

　　   2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。东部战区出动上百架多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域执行任务。

　　   3、外交部发言人华春莹主持例行记者会。美媒询问“是否针对佩洛西本人制裁”，华春莹回应，该有的都会有。对于大陆海关暂时取消对台湾产品输入是否是对台制裁，华春莹表示，美方和“台独”分裂势力必须要为他们犯下的错误承担责任、付出代价。记者会上，外媒称“很多中国人对没采取更多措施阻止佩洛西访台表示失望”，华春莹强调，我相信我们中国人民是理性爱国的，我们对自己的国家、对自己的政府坚定维护国家主权和领土完整充满了信心。

　　   4、中国汽车流通协会近日发布的《经销商生存状况调查报告》显示，今年上半年汽车经销商整体盈利呈现下降趋势，仅有27.3%的汽车经销商实现盈利，盈利状况持平的经销商占比53.6%，出现亏损的经销商则占比19.1%。而2021年实现盈利的经销商超过了五成。

　　   行业新闻：

　　   1、农业农村部8月3日在河南省许昌市召开大豆“症青”防控现场会。会议观摩了大豆“症青”试验示范和统防统治作业现场，交流了各地监测防控工作开展情况，分析下一阶段大豆“症青”发生形势，研讨并优化了防控对策措施，进一步动员部署监测防控工作。

　　   2、据中钢协消息，2022年7月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2079.20万吨、生铁1930.19万吨、钢材2076.81万吨。其中，粗钢日产189.02万吨，环比下降7.25%；生铁日产175.47万吨，环比下降7.72%；钢材日产188.80万吨，环比下降5.35%。

　　   3、广东省发展改革委、生态环境厅近日印发《广东省塑料污染治理行动方案(2022-2025年)》(以下简称《行动方案》)提出，到2025年，商品零售、电子商务、邮政快递、餐饮外卖、展会活动、宾馆酒店等重点领域不合理使用一次性塑料制品现象大幅减少，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装保有量达到200万个。

　　   4、自去年2月深圳施行二手房参考价以来，全国多地陆续推行，不过，近期多个城市对二手房参考价或指导价进行调整。根据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或优化二手房参考价政策，其中包括西安、成都、宁波等城市。公开资料显示，目前仍在严格执行二手房参考价政策的仅剩上海、深圳两座城市。

　　   5、央行上海总部召开2022年下半年工作会议。会议要求，下半年继续稳妥实施房地产金融审慎管理。引导金融机构增加实体经济贷款投放，保持信贷平稳增长，推动实际贷款利率稳中有降。加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。

　　   公司新闻 ：

　　   1、长春高新(211.360 6.19 3.02%)公告，国家药品监督管理局已签发公司控股子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件。

　　   2、温氏股份(23.150 0.12 0.52%)披露业绩快报，上半年公司实现营业总收入为315.44亿元，净亏损35.17亿元，上年同期亏损24.98亿元。

　　   3、广汽集团(14.980 -0.51 -3.29%)发布产销快报，7月汽车合计销量220104辆，同比增长21.93%；其中新能源汽车销量27064辆，同比增长127.26%。

　　   4、中来股份(16.990 0.96 5.99%)（维权）发布半年报，上半年扣非净利润2.11亿元，同比增4330%。

　　   5、中通客车(16.960 -1.07 -5.93%)公告，7月销量480辆，本年累计销量3662辆，同比下降21.47%。

　　   (编辑：陌尘）