9月1日外汇市场消息面解读：美债收益率再创新高

　　  隔夜市场盘点

 

　　   周三现货黄金震荡下行，两度跌破1710美元关口，最终收跌0.72%，报1711.12美元/盎司；现货白银未能收复18美元关口，最终收跌2.69%，报17.99美元/盎司。

　　
  美元指数触及日高后回落，抹去日内全部涨幅，最终收跌0.138%，报108.68；两年期美债收益率一度升至3.5%以上的15年高点，十年期美债收益率逼近3.2%，为6月底以来最高。

  原油方面，WTI原油两度击穿90美元关口，最终收跌3.51%，报88.83美元/桶；布伦特原油收跌4.90%，报94.92美元/桶。 受经济增长担忧影响，油价出现2020年以来最长的月度连跌。

  美股三大股指连续三天低开低收，道指收跌0.88%，纳指收跌0.56%，标普500指数收跌0.78%。Snap收涨约9%，该公司预计裁员等相关措施将使每年节省5亿美元经营成本。欧股全线收跌，德国DAX指数收跌0.97%，法国CAC指数收跌1.37%，意大利富时指数收跌1.22%，欧洲斯托克50指数收跌1.25%，英国富时100指数收跌1.05%。港股收盘，恒指轻微收涨0.03%。消费股普涨，汽车、锂电池板块跌幅居前。比亚迪股份收跌近8%，创逾三个半月以来最低收盘价。

  国际要闻

  1、美国8月私营部门就业人数增加13.2万，预期为28.8万

  美国自动数据处理公司（ADP）周三公布的数据显示，8月份美国私营部门就业人数增加了13.2万。 这一数据低于市场预期的28.8万。？ADP首席经济学家内拉·理查德森（Nela Richardson）在评论该报告时表示：“我们的数据表明，招聘的步伐转向了更为保守的步伐，这可能是因为企业试图解读经济中相互矛盾的信号。 我们可能正处于一个拐点，从强劲的就业增长转向更正常的情况。 ”ADP在报告中进一步写道：“8月份的年薪同比变化为7.6%，与2022年春季以来的月度数据一致。 2021年初，年度工资增长约为2%。 虽然工资增长的速度加快了，但增长已经趋于平缓。 ”

  2、OPEC+认为由于产能不足2022年市场趋紧，石油需求增长面临风险

  OPEC+消息人士称，由于其成员国产量不足，2022年石油市场将仅出现40万桶/日的小幅过剩，远低于此前的预测。联合技术委员会（JTC）将于周三举行会议，就市场基本面向石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+产油国集团提供建议。

  3、欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍

  欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人，8月30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦（1吉瓦等于100万千瓦）。此次峰会的与会国包括丹麦、瑞典、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、德国。会上签署的“马林堡宣言”还规划从位于波罗的海的丹麦博恩霍尔姆岛铺设一条连接德国、长约470公里的电缆，以便在需要时输电。

  4、俄气总裁：俄罗斯的天然气储备可供再开采100年

  据塔斯社报道，当地时间8月31日，俄罗斯天然气工业公司总裁米勒表示，截至目前，俄罗斯本年度已开采2881亿立方米天然气，其中822亿立方米出口至原苏联加盟共和国以外的国家。他预测，今年秋冬季，天然气价格将上涨至每千立方米4000美元以上。米勒还指出，俄罗斯的天然气储备可供再开采100年。（央视新闻）

  5、德国外长：欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案

  自俄乌冲突发生以来，欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日，德国联邦外交部长贝尔伯克表示，欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商，俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。贝尔伯克当天在布拉格举行的欧盟外长会议上透露称，德国政府正努力推动对俄罗斯实施第8轮制裁措施，并已就此向欧盟提出了建议。虽然贝尔伯克没有透露具体制裁的内容，但她强调，能够长期维持对俄罗斯的制裁非常重要。（央视新闻）

  6、日本新冠肺炎疫情达“灾害级别”，医疗体系遭重创

  近一个半月以来，日本平均日增确诊病例数达到约19万例。日本8月份新冠肺炎死亡病例数已超过5000例，为单月新高。日本多家医院近日发布联合声明称，目前的疫情蔓延已经达到了“灾害级别”。日本厚生劳动省最新发布的疫情分析报告称，日本全国病床使用率居高不下，医疗系统负担很大。重症病例数和死亡病例数均呈现增加趋势。（央视财经）

  7、伊朗外长：美国需在伊核协议恢复履约谈判中作出“更有力保证”

  伊朗外长阿卜杜拉希扬8月31日表示，伊朗需要美国在伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中作出“更有力和更可靠保证”。据伊朗迈赫尔通讯社报道，阿卜杜拉希扬在访问俄罗斯期间与俄外长拉夫罗夫共同会见记者时作出上述表态。阿卜杜拉希扬说，伊方正在审查美方就恢复履行伊核协议提出的最新案文，“在有关保证的问题上，我们仍然需要更有力的案文”。（央视新闻）

  8、美国能源信息署：预计美国乙烷产量在2022年下半年将增长9%

  在过去的五年中，美国乙烷产量一直在增加，并在3月份达到了每月250万桶/日的纪录。从那时起，美国每月的乙烷产量均超过240万桶/日。在短期能源展望中，美国能源信息署预测2022年下半年乙烷产量将比2022年上半年增长9%，平均超过260万桶/日。预计2022年的产量将超过2021年的16%，即34万桶/日。

  9、美国EIA战略石油储备库存降至1984年12月28日当周以来最低

  EIA公布数据显示，截至8月26日当周，美国EIA战略石油储备（SPR）库存减少306.7万桶至4.5亿桶，降至1984年12月28日当周以来最低；除却战略储备的商业原油库存减少332.6万桶至4.18亿桶，为2022年6月24日当周以来最低；除却战略储备的商业原油进口595.6万桶/日，较前一周减少21.5万桶/日，为2022年4月22日当周以来最低；原油出口减少21.0万桶/日至396.7万桶/日；原油产品四周平均供应量为2002.6万桶/日，较去年同期减少6.43%；国内原油产量增加10.0万桶至1210.0万桶/日。

  10、美国柴油单价重回5美元上方

  根据美国汽车协会（AAA）的数据，全美柴油价格回升至每加仑5美元以上，8月30日平均为5.073美元/加仑。相比之下，一个月前为4.973美元/加仑，去年同期为3.278美元/加仑。在截至8月8日的一周内，美国柴油平均价格自3月（俄乌冲突爆发后不久）以来首次跌至5美元/加仑以下。今年最高柴油价格出现在6月19日，达到每加仑5.816美元，这也是美国有史以来最高的平均柴油价格。

  国内要闻

  1、李克强：保持经济运行在合理区间，努力争取最好结果

  李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能加快扩大有效需求。会议指出，支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。要贯彻党中央、国务院部署，保持经济运行在合理区间，努力争取最好结果。针对经济超预期因素冲击，前期能用尽用近两年储备的政策工具，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续政策。

  2、广东省人民政府：扩大保障性租赁住房供给，盘活存量资源

  广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省加大力度持续促进消费若干措施的通知。其中提到，扩大保障性租赁住房供给，鼓励机关事业单位、国有企业等单位对现有符合安全要求物业改造为租赁住房，简化利用存量土地和房屋改建保障性租赁住房调整规划的手续，盘活存量资源。

  3、8月份中国制造业PMI为49.4%，经济运行缓中趋稳

  中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心昨日发布的8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，较上月上升0.4个百分点，经济运行呈缓中趋稳势头。分项指数变化显示，企业生产活动持稳运行，原材料和产成品价格继续下降，消费品制造业持续较快增长。在调查的21个行业中，有12个行业采购经理指数较上月上升，多数行业景气水平有所改善。

  4、国家能源集团8月发电量历史首次达到1200亿度水平

  据国家能源集团8月31日消息，8月份，国家能源集团日发电量首次并连续4天突破40亿度，月发电量历史首次达到1200亿度水平，火电燃煤供应量历史性突破5000万吨。

  5、2022年8月钢铁PMI显示：钢铁行业有所恢复，供需下行趋势放缓

  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年8月份为46.1%，环比回升13.1个百分点，显示钢铁市场连续收紧态势有所放缓，行业运行有所恢复。从分项指数变化来看，市场需求下行趋势有所放缓，钢厂生产有所恢复，但供需两端仍保持偏弱格局。钢材价格小幅回升，原材料价格止跌反弹。预计9月份，钢材需求继续改善，但改善空间或将有限，钢厂生产保持回升，钢材价格或将小幅震荡。

  6、上期所：加强期现结合，构建统一大市场

  8月31日，由浙江省人民政府主办，中国（浙江）自由贸易试验区工作领导小组办公室和中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会共同承办的第五届世界油商大会在舟山召开。上期所理事长田向阳指出，油气产业转型创新，是新时代构筑我国能源安全体系，加快建立绿色低碳循环发展经济的必然要求。推动油气产业高质量发展，应加快全国统一大市场建设，加快推动商品市场数字化改造和智能化升级，打造综合性商品交易平台，加快推进大宗商品期现货市场建设，不断完善交易规则，进一步加强期现结合，推动我国油气市场提质增效。

  风险预警

  20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数公布，前值为24.3万人，为连续第二周下降。

  22:30 美国至8月26日当周EIA天然气库存公布，前值为增加600亿立方英尺，对天然气形成了一定利空。

  MSCI中国指数季度调整自今日生效，业界认为年内外资将持续流入A股。

  中国人寿将从美股退市，今日是交易的最后日期。

 

　　   今日重点财经数据与事件

　　   09:45 中国8月财新制造业PMI

  14:00 英国8月Nationwide房价指数月率

  14:30 瑞士8月CPI月率

  14:30 瑞士7月实际零售销售年率

  15:50 法国8月制造业PMI终值

  15:55 德国8月制造业PMI终值

  16:00 欧元区8月制造业PMI终值

  16:30 英国8月制造业PMI

  17:00 欧元区7月失业率

  19:30 美国8月挑战者企业裁员人数

  20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数

  21:45 美国8月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国8月ISM制造业PMI

  22:00 美国7月营建支出月率

 

　　   22:30 美国至8月26日当周EIA天然气库存

　　 林雪）