军工板块午后持续拉升 多股涨停

　　军工板块午后持续拉升，爱乐达、中国应急、金盾股份、中孚信息等多股涨停，猛狮科技晨曦航空、内蒙一机等多股纷纷大涨。

　　私募调仓路线：王亚伟固守 成泉加仓军工股

　　随着中报披露完毕，百亿级私募的调仓逻辑也展现在股民面前。而面对市场的大幅震荡，部分私募保持观望态度。例如，千合资本二季度就是以减仓为主，但对于股价持续下跌的三聚环保，却选择了坚守；成泉资本则持有多只创业板股票和军工股。展望年内剩余行情，有私募人士指出，当前的政策环境和流动性已趋于宽松，坚持市场底部的判断。

　　积极派：

　　加仓消费制造、电力股

　　大型私募的调仓取向一直是二级市场的风向标，经过的大扩张后，涌现出多家百亿级规模的私募。据

　　上述百亿级私募中，高毅资产年初至8月的整体回撤约为6%，由冯柳管理的高毅邻山1号远望基金上半年取得了17%的优秀表现，跑赢其他大型私募。

　　结合上市公司半年报来看，截至6月30日，高毅资产已出现在24家上市公司的前十大流通股东中。一季报时，高毅出现在16家A股公司的前十大流通股股东中，显示二季度高毅可能逐步加仓，而这或许与高毅资产的规模扩张有关。就具体行业而言，高毅二季度加仓消费、信息技术、医疗保健、制造业四大板块，其中加仓幅度较大的有哈尔斯恒顺醋业、新华医疗、宁德时代、海思科、大族激光等股。

　　而另一家知名私募重阳则出现在7家上市公司的前十大股东中，尤其是重点持有电力板块。除了继续持有长江电力外，重阳还在二季度大幅加仓国投电力，按市值计算，重阳持有国投电力和长江电力的市值均在15亿元以上。新时代证券首席策略分析师樊继拓认为，二季度时火电行业绝对PB、相对PB均处在历史最低水平，安全性很高，如果今年对经济的担心逐步兑现，火电成本可能会逐步下行，因此火电是一个往下空间小、往上弹性大的板块。

　　淡水泉二季度主要增持了医疗、有色板块，尤其是增持了医药板块的天士力、生物股份、太极集团。受医药板块近期走势不佳的影响，二季度以来，上述个股跌幅均在半。此外，成泉资本还持有瑞特股份、天海防务等多只军工股。

　　重阳联席首席官陈心表示，现阶段A股预计还会有一个反复震荡筑底的过程，需要一段时间来夯实市场基础。当前市场低迷，正是中长期布局优质公司的好时机，从具体板块标的来看，目前优质金融股、具有强大本地品牌认知度的消费股以及拥有核心技术的先进设备制造板块，均是他们的重点增持对象。