8月29日外汇市场消息面解读：美元指数继续走高

　　  隔夜市场盘点

 

　　   上周五，在鲍威尔演讲后，现货黄金于美盘大跳水，跌破1740美元关口，最终收跌1.23%，报1736.86美元/盎司；现货白银冲高回落后跌幅不断扩大，最终收跌2.07%，报18.88美元/盎司。

　　
  美元指数惊现V型反转，尾盘逼近109关口，最终收涨0.378%，报108.85；十年期美债收益率抹去盘中大部分涨幅，最终收涨0.50%，报3.039%。2-10年期美收益率倒挂幅度一度高达38个基点，美国5-30年期国债收益率曲线迎来本月第二次倒挂。

  原油方面，WTI原油险守91美元关口，后收复日内大部分失地，最终收跌0.03%，报92.96美元/桶；布伦特原油收涨0.87%，报100.70美元/桶。

  美股盘中大挫，道指收跌3.03%，成分股3M跌超9%。纳指收跌3.94%，标普500指数跌3.37%，纳斯达克100指数收跌逾4%，明星科技股全线指数录得两个月以来最大单周跌幅。欧股高开低走，法国CAC40指数收跌1.68%，德国DAX指数收跌2.26%，意大利富时MIB指数收跌2.49%。 港股恒指收涨1.01%，科指收涨0.79%。美团绩前涨超2%，北京汽车涨约14%，小米集团涨超3%。

  比特币跌破20000美元/枚，创7月14日以来新低；以太坊回落至1500美元/枚下方。

  国际要闻

  1、美国PCE价格指数同比放缓至6.3%，PCE核心同比放缓至4.6%

  美国7月个人收入环比上涨0.2%，或470亿美元，低于上年同期0.6%的预期。支出上涨0.1%或237亿美元，也低于预期0.4%。与上个月相比，PCE价格指数环比下跌0.1%。商品价格环比下降0.4%，而服务价格上涨0.1%。食品价格上涨1.3%。能源价格环比下降-4.8%。PCE核心，不包括食物和能量，上涨0.1%。年内，PCE价格指数同比上涨6.3%，较上年同期6.8%放缓。商品价格同比增长9.5%，服务价格上涨4.6%。食品价格上涨11.9%。能源价格上涨34.4%。PCE核心，不包括食物和能量，同比增长4.6%，从4.8%放缓。

  2、美联储主席鲍威尔：历史告诫我们不要“过早”放松政策

  美联储主席鲍威尔表示，9月加息规模取决于“整体”数据，历史告诫我们不要“过早”放松政策。7月份的较低通胀数据值得欢迎，但还不足以让央行相信通胀正在下降。可能在一段时间内要求采取限制性政策。恢复价格稳定需要一段时间，这需要“有力地”使用央行的工具。在某种程度上，随着政策立场进一步收紧，放慢加息步伐将是适当的。降低通货膨胀可能需要经济增速持续一段时间低于趋势。基准隔夜利率2.25%-2.50%的长期中性预期水平“不是让美联储停止或暂停行动的位置”。

  3、美联储布拉德重申希望年底前利率达到3.75%-4%

  美联储布拉德重申希望年底前联邦基金利率达到3.75%-4%。美联储梅斯特认为美国通胀“高得令人不安”，市场现在认为通胀已经见顶还为时过早。她认为，美联储需把联邦基金利率提高到4%以上，然后保持在这个水平。美联储博斯蒂克希望再加息100-125个基点，而且越快越好，并在“很长一段时间内”保持高利率。美联储哈克表示，限制性的立场是联邦基金利率显然高于3%，到底会高出多少还有待观察。

  4、石油天然气出口增加 卡塔尔7月出口总额同比增长61.9%

  据卡塔尔国家统计局公布的数据显示，今年7月，卡塔尔天然气以及其他气态碳氢化合物的出口同比增长90%，石油及其衍生品的出口同比增长35%。受益于此，卡塔尔7月的出口总额达到444亿卡塔尔里亚尔（约合838亿元人民币），同比增长61.9%，环比增长12.4%。贸易顺差152亿里亚尔（约合287亿元人民币），同比增长78%。卡塔尔是全球最主要的液化天然气生产国和出口国之一，其天然气和石油的出口额占其出口总额的大约80%。

  5、法国总理为征收能源暴利税敞开大门

  法国总理博尔内保留了对企业“超额利润”征收新税的可能性。上个月，法国议员否决了这一提议。博尔内表示，她更倾向于采取其他措施，而非征收暴利税，比如公司降低消费价格，给员工发放奖金，以增强他们的消费能力。但她指出，虽然政府的政策一直是降低企业税，但公众很难理解，为何企业可以获得巨大的收益，而普通人却为收支平衡而烦恼。她的言论可能会助长对道达尔和Engie以及航运巨头CMA CGM等能源生产商征收特别税的新呼声。虽然政府没有支持这一举措，但它确实获得了总统马克龙所在政党的一些议员的支持。

  6、伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中大部分问题已经解决

  伊朗外交部发言人卡纳尼8月28日说，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判中大部分问题已经解决，剩下的几个问题“敏感、重要和具有决定性”。伊朗专家正在举行专门会议，审议美国对伊方旨在解决剩余问题所作提议的回应。伊方将在专家会议结束后第一时间向美方作出答复，目前还未确定具体时间。伊朗认为当前谈判势头是积极和向前的。伊朗正在寻求一项良好而持久的协议，但谈判是一条“双行道”，各方都应该履行义务。希望美方理性行事，形成政治意愿，考虑伊方的正当期望。（新华网）

  7、伊朗同俄罗斯签署12项汽车制造领域谅解备忘录

  8月28日，伊朗政府发言人贾赫鲁米表示，近日，在汽车零部件制造领域，伊朗同俄罗斯签署了12项、价值7亿欧元的谅解备忘录。该项合作将使伊朗汽车工业“在困难条件下加强本地化生产并更具竞争力”，并且有助于伊朗的政府部门和私营部门形成良好的协作效应。同时他强调，在汽车领域，伊朗货币里亚尔和俄罗斯货币卢布的首次支付已经完成。

  8、梅德韦杰夫将自己对天然气价格的预测上调至年底前达到5000欧元

  俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫上调了自己对天然气价格的预测，现在他认为，今年年底前价格可以升至每千立方米5000欧元。早些时候，梅德韦杰夫预测，今年年底前，欧盟的天然气价格可能达到4000美元。梅德韦杰夫在Telegram频道上写道：“由于天然气价格上涨至每千立方米3500欧元，我不得不将预测的价格上调至2022年底前达到5000欧元。”梅德韦杰夫还在向欧盟国家元首和政府首脑补充称：“致以热烈的问候（With warm regards）。”

  9、澳大利亚维多利亚州猴痘病例一周增加20例

  当地时间28日，澳大利亚维多利亚州卫生部门表示，过去一周，该州猴痘感染病例激增20例，总数达到59例，感染者主要集中在墨尔本。卫生官员表示，未来一段时间当地的猴痘病例数将继续迅速上升，而猴痘疫苗可能直到10月初才能大量供应。

  10、法国承诺保护家庭免受电价飙升的影响

  法国将把电力价格上限措施维持至明年，以保护家庭免受电价螺旋上升的影响。法国财政部长勒梅尔称，2023年，电价将得到“控制”，消费者不会被要求支付不断增加的成本和当前价格限制之间的差价。政府已经将今年年底的电价涨幅控制在4%以内。就在法国做出这一承诺之际，英国的家庭能源开支也将在10月份大幅增加，此前英国提高了支出上限。面对不断上涨的电价，欧盟将召开能源部长紧急会议，讨论整个欧盟范围内的解决方案，以及对今冬供暖和工业活动的影响。

  国内要闻

  1、国家发改委：总体判断今年全年3%左右的CPI预期调控目标可以实现

  国家发展改革委副秘书长杨荫凯在今日举行的国务院政策例行吹风会上表示，1~7月，居民消费价格指数（CPI）累计同比上涨1.8%，7月当月同比上涨2.7%，远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。总体判断，今年全年3%左右的CPI预期调控目标是可以实现的。但同时也要看到，受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。特别是受疫情、灾情等影响，困难群众数量有所增多，基本生活可能面临较大压力，即使国内物价涨幅不大，困难群众的感受可能比较明显。（一财）

  2、中国央行：将部分外资银行纳入碳减排支持工具金融机构范围

  近日，人民银行已将德意志银行（中国）、法国兴业银行（中国）纳入碳减排支持工具的金融机构范围。此举体现了中国高度重视绿色转型，始终坚持对外开放，对外资金融机构一视同仁，给予国民待遇，支持其在中国兴业发展。下一步，人民银行还将考虑纳入其他有意愿、有条件的外资金融机构，发挥其在绿色金融领域的优势，助力中国经济向绿色低碳转型。

  3、工信部副部长：中国培育了最大的新能源汽车消费群体

  中国工业和信息化部副部长辛国斌27日表示，中国培育了最大的新能源汽车消费群体，为全球新能源汽车发展注入了强劲动力。2022世界新能源汽车大会（WNEVC）于8月26日-28日召开，在“全面电动化与绿色低碳转型”主论坛上，辛国斌指出，新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向，发展新能源汽车已成为各国减少温室气体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境的共同选择。

  4、深交所：对近期涨幅异常的“弘业期货”和高转股溢价率的可转债进行重点监控

  深交所公告，本周，本所共对78起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“弘业期货”和高转股溢价率的可转债进行重点监控；共对13起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

  5、北京：积极推进期货市场发展

  北京市金融服务工作领导小组印发《北京市“十四五”时期金融业发展规划》。规划提到，依托北京煤炭、电力、铁矿石、棉花等现货市场和全国自愿减排交易中心，推动提升北京期货交易市场能力，完善中央对手方清算基础设施，发展衍生品市场，发挥期货市场风险管理功能，建设期货市场产业链，不断完善首都金融市场发展格局。支持探索有利于服务业开放和产业链价值提升的期货期权等衍生品交易，推动扩大场外金融衍生品市场参与主体范围。

  6、今年我国天然气预计将增产超过100亿立方米

  据近日发布的《中国天然气发展报告（2022）》指出，今年，面对极端复杂的外部环境，我国天然气行业产供储销协同发力，发展总体平稳。预计，今年天然气将增产超过100亿立方米。《报告》显示，1—6月，全国天然气消费量与上年同期基本持平。分行业看，城市燃气用气稳步增长，化工化肥用气小幅增长，商服用气受新冠肺炎疫情影响下降，工业和发电用气增速明显回落。下半年需求将受到今冬明春气候不确定性、国际能源市场价格大幅波动不确定性双重影响。

  风险预警

  22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数公布。美国7月达拉斯联储商业活动指数录得-22.6，为2020年5月以来新低。

  次日02:15 美联储副主席布雷纳德发表讲话。投资者需留意布雷纳德是否会跟随多位美联储鸽派官员集体“转鹰”的步伐。

  英国-伦敦证券交易所休市一日。

  今日重点关注的财经数据与事件

  22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数

 

　　   次日02:15 美联储副主席布雷纳德发表讲话

　　 林雪）