-07-26上证早知道（星期三）

　　七地积极落实环保督察整改 淘汰高污染产能

　　稀土整顿迈入实质化常态化 行业供需望改善

　　康得新大股东拟增持 中百集团奥特佳获增持

　　中泰桥梁股权被溢价转让 士兰微上半年预增

　　○七地积极落实环保督察整改 淘汰高污染产能

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　　25日，接受第二批中央环保督察的7省统一对外全面公开督察整改方案，共计确定375项整改任务。从整改措施上看，积极淘汰高污染行业的落后产能，成为多个省份的共同选择。如湖北提出全面开展沿江地区磷化工企业及化工园区清理整顿；

　　甘肃要求对淘汰水泥、平板玻璃行业落后产能企业实行属地化监管；

　　陕西决定暂停渭河彬州化工年产30万吨乙二醇项目建设并重新审核。下一步，国家环境保护督察办公室将紧盯地方督察整改工作情况，持续督促地方加强督察整改工作宣传报道和信息公开，始终保持督察压力。

　　点评：中央环保督察制度的实施，使环保治理从督企转为督企和督政并重，环保执行力度大幅增强，能有效促进企业生产工艺改造升级，并导致部分化工产品供给趋紧，对污染治理良好的行业龙头形成利好。除了上述省份外，山东的尿素和烧碱行业、新疆的PVC行业也受到机构关注，行业供需有望好转。

　　○央企公司制改制牵动下半年国企改革

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　　上证报资讯获悉，近期央企已陆续接到国资委相关工作实施要求，央企集团的公司制改制方案的报送时间节点已明确，并且要在底前全部完成工商登记变更，由全民所有制企业改制为按照《公司法》登记的有限责任公司或股份有限公司。央企集团层面可改制为国有独资公司，或股权多元化企业，需要严格履行审批程序。

　　此前中央深改小组刚在6月底审议通过了《中央企业公司制改制工作实施方案》。专家认为，完成公司制改制，对于央企建立现代企业制度至关重要，是混改、等一系列改革的前置条件。

　　○中央政治局24日进行第四十二次集体学习，要求推动国防和军队改革向纵深发展。

　　○大范围持续高温天气导致我国发电量7月以来持续攀升，24个省级电网用电负荷创历史新高。

　　○LME铜期货盘中涨逾2%最高触及每吨6来新高。

　　○恒大发布盈利预告上半年净利润为去年同期3倍左右，国际大行预测恒大负债率有望下降约50%。

　　○新华传媒宣布正在筹划重大事项停牌，公司实控人为上海市国资委。

　　○稀土整顿迈入实质化常态化 行业供需有望改善

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　　工信部25日消息，工信部原材料工业司联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。核查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料，现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管，及时查处发现的违法违规行为，逐步建立常态化工作机制。

　　点评：6月底工信部也曾组织技术、财务、检测等领域专家，到山西省各稀土企业进行了核查。国泰君安研报指出，和以往相比，6月首次成立专家组进行专项督查整治，且这一轮整顿开始对集团旗下冶炼回收企业等进行严格管控，后续整顿有望真正迈入公平化、实质化、常态化，从而明显改善行业供需格局、持续提振稀土价格。

　　上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益，包括盛和资源、厦门钨业、中科三环等。

　　此外，北方稀土最新公告拟出资13.44亿元，收购甘肃稀土44.35%股权，完成后持股49.35%。

　　○原料上涨且需求向好 锂电负极材料提价

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　　受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。

　　点评：此轮针状焦原料持续上涨，主要受下游石墨电极需求提升推动。受益于电弧炉炼钢产能增加，石墨电极今年涨幅巨大，使得上游针状焦供不应求。数据显示，近一月针状焦价格从每吨5000元，涨至2.5万元，使得负极材料企业提价意愿强烈。另外，新能源车销售回升，锂电材料需求向好，也对负极材料构成支撑作用。

　　公司方面：

　　中科电气、杉杉股份、中国宝安等主营业务中负极材料占比较高。

　　○康得新控股股东拟增持不少于5亿元

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　　康得新控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不少于5亿元。公司股价25日跌停，对此公司表示，半年报业绩符合一季报中披露的增长预期；

　　各项生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在出售公司股票的情况；

　　不存在根据有关规定应披露而未披露的事项。

　　○中百集团奥特佳获股东增持

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　　中百集团控股股东武商联25日增持258.78万股，占总股本0.38%，均价9.32元/股，12个月内增持股份比例不超过公司总股本的2%。

　　奥特佳主要股东西藏天佑有限公司25日增持352.76万股，投入资金约1500万元。

　　○中泰桥梁股东减持股份被溢价接盘

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　　中泰桥梁股东金陵此前计划减持公司4000万股，其24日与浙江慧科签订协议，拟将所持公司3006万股，以每股18.8元转让给后者。受让方表示，本次受让中泰桥梁，主要因为看好上市公司未来发展前景，期望取得收益。公司最新股价15.8元。

　　○蒙草生态中标PPP项目

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　　蒙草生态中标五原县绿化景观工程建设PPP项目。项目招标价格为3.5亿元，占公司去年营收12.23%。此外，公司同云南滇草绿化有限公司与大理白族自治州永平县人民政府签订战略合作协议，项目合作内容为“银江河湿地公园等基础设施项目”整体开发建设，总暂定1.6亿元，双方以PPP模式进行建设和运营合作。

　　○士兰微海螺水泥等上半年预增

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　　士兰微预增2.1至2.6倍，因LED驱动电路、MCU电路、MEMS传感器等产品的出货量保持较快增长，子公司杭州士兰集成电路有限公司的芯片生产线保持满负荷生产。

　　海螺水泥预增90%至110%，因产品销售价格上升、销量增长以及收益同比增加。

　　小商品城预增80%至85%，因钱塘印象、绿谷云溪一期新增交付，房地产销售利润同比增幅较大。

　　○深圳新星等三新股26日发行

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　　深圳新星发行价29.93元，申购上限2万股，主营铝晶粒细化剂。

　　南卫股份发行价11.72元，申购上限1万股，主营医用卫生材料。

　　智动力发行价9.39元，申购上限1.2万股，主营手机胶粘部件等。